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LE CONSEIL

De l'approche globale à la solution individuelle

      

LE SERVICE

Accompagnement et suivi patrimonial

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Audit

Privé

 

Etat des lieux de votre patrimoine

Analyse et préconisations

Définition d'une stratégie

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Assurance Vie

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Epargne retraite et salariale

Compte-Titres et PEA

             

Conseils

patrimoniaux

 

Projet immobilier

Disposition de protection future

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Assurances en cas de décès, IT, invalidité

Complémentaire santé individuelle ou collectives

• Assurance de prêt

             

Audit

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Etat des lieux

Perspective de cession ou d'association        

Structuration

Analyse et préconisations

Estimation des actifs

  Immobilier  

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Ingénierie

Montage d'opérations traditionnelles et démembrement